談DRAM、NAND市況 慧榮:明年Q3將進入正循環

談DRAM、NAND市況 慧榮:明年Q3將進入正循環

苟嘉章指出,從近期市況來,DRAM價格的波動不大,這是因DRAM價格在先前沒有跌這麼深,所以反彈也沒有這麼明顯;NAND跌比較重,原廠不願意再虧錢,極力減產及拉擡價格,因此,從谷底反彈幅度也相對明顯。

苟嘉章預期,記憶體產業到2024年6月底,行情會呈現反轉,其理由是AI不是泡沫(bubble),已帶來明確的需求。

他指出,輝達、超微(AMD)、微軟、亞馬遜(Amanzon),紛紛投入AI軍備競賽,記憶體三大原廠已自高頻寬記憶體(HBM)及DDR5賺到錢,NAND部分雖仍有虧損,但預期自2024年第三季起,DRAM及NAND都會進入正循環,原廠全面開始獲利。

苟嘉章認爲,OEM客戶開始備貨,主要原因是預期2024年下半年會缺貨,先前價格實在下跌太深,第一季原廠業績大減8~9成,沒有人可以讓價格這樣繼續跌下去。他預期,NAND及DRAM的報價會逐季上升,原廠在記憶體缺貨時,報價態度會轉趨強勢。

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在Nand控制器(Controller)部分,市況仍比較辛苦,因爲中國大陸的同業庫存還有一缸子,因此,小廠也還在殺價,苟嘉章預期,控制器庫存仍待消化,2024年會稍微好轉一些。

苟嘉章也指出,2024年AI PC將會上市,在售價、Power、運算能力慢慢升級,預估到2025年至2026年間會有更多機種陸續推出,將成爲存儲市場新的成長動能。

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