《臺北股市》劉彥伯:半導體產業回溫,電子股將重回主流

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統一臺灣動力基金經理人劉彥伯表示,半導體類股強勢反彈,主要是臺積電法說會釋放半導體第三季展望正面、第四季好於第三季的訊息,大幅增強投資人信心,外資也從賣超轉爲買超,預期下半年產業庫存近尾聲,加上消費電子新品上市刺激,業績可望逐季回溫,電子股仍將重回盤面主流,看好5G下半年將加速布建,至2020年都是投資主軸,而華爲重新拉貨,相關供應鏈亦受惠。

劉彥伯指出,本週影響臺股盤勢重要國際事件主要有二,美中展開新一輪貿易協商,消息面會影響短線盤面波動,但最關鍵的還是美國聯準會(Fed)預定7月31日召開例行利率會議,市場預估將會降息一碼的機率爲八成,倘若決議符合市場預期,就不會引發市場太大波動。

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下半年支撐市場最主要的利多是美國、歐洲、日本及多個新興國家央行將持續寬鬆資金,接着下一個重要觀察點爲聯準會9月例行會議,如果聯準會降息步調與幅度超出市場預期,恐怕會引發投資人對景氣惡化的擔憂,若降息步調持續符合市場共識,搭配產業旺季的來臨,股市就會有不錯的表現。

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外資動向方面,根據統計,外資在臺積電法說會後已回補臺股逾百億元,將7月份賣超金額縮小至59億元,累積今年來對臺股爲買超463.85億元。預期全球資金環境持續走向寬鬆,且臺股殖利率4%是亞洲最高,對外資具有吸引力。

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